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探索極地油氣 中俄合作將更加緊密(受益概念股)

2019-6-6 07:11| 發布者: adminpxl| 查看: 1439| 評論: 0

摘要:   據美地質勘探局估計,除了規模龐大、品類齊全的礦產資源,北極地區的石油、天然氣和煤炭潛在儲量分別占全球潛在儲量的13%、30%和9%。在整個北極地區目前已發現了446個大型油氣田,其中61個特大型油氣田,俄羅斯 ...
  據美地質勘探局估計,除了規模龐大、品類齊全的礦產資源,北極地區的石油、天然氣和煤炭潛在儲量分別占全球潛在儲量的13%、30%和9%。在整個北極地區目前已發現了446個大型油氣田,其中61個特大型油氣田,俄羅斯占了43個,最大的油氣區就在西西伯利亞,包括亞馬爾半島和戈旦半島。

  業內預計,除了提前完成建設的亞馬爾LNG項目和4月份簽署的“北極LNG-2項目”,未來中國與俄羅斯將通過貿易和實業并進、上游和下游一體、投資和服務攜手、雙向進入的模式,雙方合作將更為緊密。中國需要進口油氣,需要在俄羅斯境內開展投資、貿易和服務合作;俄羅斯需要進入中國境內的管道和下游。中俄油氣合作最終可能形成“最大基地、最大潛力、最緊密”的合作關系。

  上市公司,除了遠洋油氣船舶類公司外,中石油、中海油擬各收購俄北極LNG-2項目10%權益,南鋼股份、華凌鋼鐵等已參與中俄北極地區油氣項目,蘭石重裝儲罐設備供貨中俄天然氣供氣關鍵項目阿穆爾天然氣處理廠。

【2019-04-29】中國石油(601857)收購俄北極天然氣項目
    "一帶一路"油氣合作圓桌會議昨天在北京舉行,中國石油在會上宣布將收購俄羅斯北極液化天然氣-2項目10%的權益。北極液化天然氣-2項目位于俄羅斯的亞馬爾--涅涅茨地區,是世界上最大的天然氣產區,天然氣產量約占世界天然氣產量的15%。中國石油董事長王宜林表示,全面加速建設中俄東線天然氣管道工程,計劃于年內實現投產。

【2019-01-28】中海油服(601808)鉆井平臺利用率與技術板塊服務費提升獲得管理層確認
    公司近況
    基于中海油服2019年戰略展望會議所傳遞出的信息,我們更加看好該公司。
    鉆井平臺利用率與技術板塊服務費的提升在會議中得到了管理層確認,鉆井日費率成為了僅存的爭論點。管理層表示,公司鉆井日費率將以現貨市場為基準。
    評論
    中海油資本開支計劃不僅規模增加,結構亦有變化。近日,中海油宣布2019年資本開支預算將較2018年增長27%至人民幣700-800億元。更重要的是,其中62%的資本開支預算將投向中國海域,高于2016-2018年中國海域48%的平均占比。這一結構性變化可能表明中海油正在重新聚焦中國海域,因此尤其利好中海油服。
    鉆井平臺利用率有望進一步上升。我們預計公司2018年鉆井平臺整體利用率在70%。根據公司提供的2019年鉆井裝備合同動態表,我們預計公司2019年鉆井平臺整體利用率有望進一步上升10個百分點至80%,成為推動收入進一步增長的主要動力。
    管理層表示,公司鉆井日費率將以市場費率為基準。我們堅持2019年日費率有望小幅上揚的看法。我們注意到,盡管東南亞地區日費率仍處于低位,但全球半潛式平臺日費率有所上升。此外,隨著更多的國際油服企業進入中國海上油氣市場,公司認為這將有助于提高該區域的日費率基準,原因在于國際油服企業可能會承擔比公司更高的運營成本。
    技術板塊服務費的上調得到管理層確認,這對市場可能是一個正面的驚喜。
    估值建議
    我們維持盈利預測不變,維持中海油服A/H股推薦評級,但考慮到公司前景好于預期以及市場情緒持續改善,我們將H股目標價上調12.5%至9.0港元(對應17.3%上行空間),對應目標估值從原來的1.0倍2019年市凈率上升至1.1倍2019年市凈率;同時維持A股11.0元的目標價,對應1.5倍2019年市凈率和24.3%上行空間。目前中海油服A/H股分別對應1.2倍/0.9倍2019年市凈率。
    風險
    油價波動風險;中海油國內資本開支低于預期;行業供過于求。

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